Sell-Side

Préparer des pépites duales, valoriser et céder des plateformes souveraines.

Nous accompagnons PME et ETI duales sur l'ensemble du cycle — du diagnostic stratégique au closing, en intégrant les exigences spécifiques au secteur défense.

Offre de services

Trois lignes complémentaires.

Advisory

PME / ETI

Spécificité réglementaire — export control, FDI, souveraineté.

Services

Diagnostic stratégique souverain, thèse d'investissement dual-use, cartographie et coordination d'experts techniques et militaires indépendants.

Livrables

Rapport diagnostic souverain, pitchbook, modèle financier, cartographie scoring.

Tarification

Retainer 12–20 k€/mois + success fee 1,5–2,5 %

KPI

  • ·Préparation accélérée
  • ·+25–45 % valorisation (premium dual)
  • ·≥ 8–15 acquéreurs

Transaction Support

PME / ETI

Complexité réglementaire et souveraine supérieure aux boutiques tech standards.

Services

Pilotage de process, coordination multi-due diligences (technique, militaire, juridique, financière), orchestration d'avocats, experts-comptables et experts militaires indépendants, gestion des aspects souverains (IEF, SGDSN, DGE, DGA).

Livrables

Data room, Q&A, term sheet, rapport DD, support closing.

Tarification

Retainer + success fee 2–3 %

KPI

  • ·Closing > 80 %
  • ·Valorisation +20–40 %
  • ·Délais 10–16 mois

Value Governance

Fonds ou fondateurs restant au Board

Sécurisation du CA et préparation d'exit secondaire avec crédibilité défense.

Services

Siège observateur ou administrateur indépendant, accompagnement stratégique dual, mise en relations.

Livrables

Participation Board, rapports trimestriels, support ad-hoc.

Tarification

Jetons + equity / forfait optionnel

KPI

  • ·CA sur 2 ans
  • ·NPS fondateurs ≥ 85

Thèse Sell-Side

Créer des « PODs » sur des usages duaux.

Réunir des expertises civiles et défense issues de PME et ETI de pointe pour construire des plateformes d'envergure européenne.

Une ligne produit ciblée et intégrée

Choix d'une ligne produit à potentiel souverain dual confirmé par les états-majors ; offre intégrée compatible export OTAN (ITAR, IEF, SDCE).

Un POD spécialisé autonome

Entité dédiée à gouvernance inclusive — PME, ETI, startups — atteignant masse critique CA, effectifs et capacités industrielles, internalisant ingénierie, essais et certification.

Synergies entre acteurs civils et défense

Accélération de l'innovation par transfert de compétences et mutualisation des moyens ; excellence technologique partagée et résiliente.

Options et marges de négociation

Dialogue renforcé avec les grands intégrateurs européens, accès privilégié aux financements et contrats cadres, souveraineté technologique consolidée.